übersicht
Alle Funktionen im Überblick
Funktionen, die dich und dein Unternehmen voranbringen.
Kunden–, Vertrags– und Risikomanagement
Kunden, Verträge und Risiken werden in Insurgo übersichtlich strukturiert – so hast du immer alles im Blick.
Intuitive Dokumentenverwaltung
Verträge, E–Mails und weitere Dokumente direkt speichern, Kunden und Verträgen zuordnen und von überall darauf zuzugreifen.
Smarte Workflows und Automationen
Workflows sind automatisierte Arbeitsabläufe, die du nur noch aktivieren musst. Insurgo übernimmt die Arbeit für dich und dein Team.
Dokumentenverarbeitung mit KI (Postfach Plus)
Mit dem Postfach Plus läuft deine Dokumentenverarbeitung ab sofort auf Autopilot.
Kunden–App für Privatkunden
Dank der Kunden–App können deine Kunden alle relevanten Dokumente und laufenden Verträge einsehen, bearbeiten und von überall Unterlagen und Informationen übermitteln.
Boards
Boards ermöglichen es dir, verschiedene Aufgaben, To–Do's und Prozesse in deinem Arbeitsalltag effizient zu organisieren und übersichtlich in einer Kanban–Ansicht darzustellen.
Kundenportal für Gewerbekunden
Gewerbekunden nutzen das Kundenportal, um alle relevanten Dokumente und laufenden Verträge einzusehen, schnell und effizient Schäden zu übermitteln und jederzeit den aktuellen Status ihrer Schadenmeldungen einzusehen.
Kundenformulare
Erstelle und teile individuelle Schaden– und Risikoformulare mit nur einem Klick. Versende sie per Link an deine Kunden, damit diese selbstständig alle relevanten Daten eingeben können.
Schnittstellen und Integrationen
Bei Insurgo bist du in wenigen Klicks per Schnittstelle mit Versicherern, Maklerpools, VEMA, Nafi, Dropscan, Flixcheck, psponline, BiPRO–Box, Rapidmail, Zapier und weiteren Tools verbunden.
Digitaler Posteingang
Durch die Zentralisierung digitaler Posteingänge können alle Mitarbeiter auf relevante postalische Schreiben zugreifen. Das ermöglicht eine digitalisierte und einheitliche Bearbeitung aller Vorgänge.
Cleveres Rollenmanagement
Ein übersichtliches Rollenmanagement ermöglicht es dir, jedem Mitarbeiter, Außendienstler, Tippgeber, Administrator sowie Kunden seine entsprechenden Berechtigungen zu geben.
Zentrales Dashboard
Das zentrale Dashboard zeigt dir deine persönlichen Kennzahlen immer auf einen Blick und hilft Dir bspw. wichtige Termine und Geburtstage nicht mehr zu verpassen.
Persönliche Aufgaben und Kalender
Verzichte auf eine zusätzliche Organisationssoftware und weise deinen Innen– und Außendienstmitarbeitern unkompliziert Aufgaben zu.
Notizen und Bookmarks
Füge Notizen zu Kunden, Verträgen oder sonstigen Vorgängen hinzu. So können besondere Umstände einfach erfasst und für alle Verantwortlichen sichtbar gemacht werden.
Gmail Add–on und Outlook Add–in
Damit lassen sich deine Kunden aus Insurgo automatisch in Gmail und Outlook erkennen, von dort heraus in Insurgo öffnen sowie E–Mails direkt aus Gmail in Insurgo ablegen.
E–Mail– und Briefvorlagen
Mit Vorlagen und Textbausteinen kannst du vordefinierte E–Mails geneieren, bei denen der Text und Betreff dynamisch auf den Empfänger angepasst wird.
Vertrags– und Schadenspiegel erstellen
Benötigst du bspw. für einen Kundentermin, eine Übersicht aller Verträge oder Schäden eines Kunden, kannst du in Insurgo einen Vertrags– bzw. Schadenspiegel mit nur einem Klick erstellen lassen.
Timeline in Echtzeit
Mit der Timeline kannst du nachverfolgen, welche Änderungen bei Verträgen, Kunden, Schäden, Aufgaben etc. gemacht wurden. Jeder Kunde, Vertrag, Schaden und jedes Risiko hat eine eigene Timeline, in der sich die Änderungen genau nachvollziehen lassen.
Provisionsmodul und Vermittlerabrechnung
Das Provisionsmodul ist eine Funktion, die es dir ermöglicht, erwartete Provisionen einzusehen, tatsächliche Provisionseingänge zu erfassen und abzugleichen, sowie Vermittlerabrechnungen einfach zu erstellen.
Maklerinkasso
Mit dem Inkasso–Modul hast du alle Fälligkeiten im Blick, erstellst und versendest mit wenigen Klicks automatisch Kundenrechnungen und erfasst Transaktionen nicht nur für einzelne Verträge, sondern auch für Gesellschaften.
Insurgo Assist (KI)
Insurgo Assist schreibt, korrigiert oder kürzt für dich Texte, erstellt Social Media Posts und To–Do–Listen, generiert Ideen und antwortet intelligent auf deine Rückfragen.
Selektions– und Exportfunktion
Die Selektionsfunktion erleichtert dir unterschiedlichste Exporte für deinen Arbeitsalltag: Zeige mir alle Eigenverträge der Gesellschaft X, bei denen der Status „In Bearbeitung“ ist. Kein Problem! Exportiere Selektionen mit wenigen Klicks in eine XLSX– oder PDF–Datei.
100 % Individualisierbarkeit und Filter
Insurgo ist keine statische Software, sondern zeichnet sich durch eine hohe Individualisierbarkeit aus: Du kannst Filter, Listen, Module und den gesamten Look von Insurgo unkompliziert und ohne aufwendige Programmierungen an deine Bedürfnisse anpassen.
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Erfahre, wie Insurgo dir als Versicherungsmakler dabei helfen kann, deinen Verwaltungsaufwand spürbar zu reduzieren, damit du und dein Team endlich mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben haben. 👇
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Alle Funktionen im Überblick
Funktionen, die dich und dein Unternehmen voranbringen.
Kunden–, Vertrags– und Risikomanagement
Kunden, Verträge und Risiken werden in Insurgo übersichtlich strukturiert – so hast du immer alles im Blick.
Intuitive Dokumentenverwaltung
Verträge, E–Mails und weitere Dokumente direkt speichern, Kunden und Verträgen zuzuordnen und von überall darauf zuzugreifen.
Smarte Workflows & Automationen
Workflows sind automatisierte Arbeitsabläufe, die du nur noch aktivieren musst. Insurgo übernimmt die Arbeit für dich und dein Team.
Dokumentenverarbeitung mit KI (Postfach Plus)
Mit dem Postfach Plus läuft deine Dokumentenverarbeitung ab sofort auf Autopilot.
Kundenapp für Privatkunden
Dank der Kundenapp können deine Kunden alle relevanten Dokumente und laufenden Verträge einsehen, bearbeiten und von überall Unterlagen und Informationen übermitteln.
Kundenportal für Gewerbekunden
Gewerbekunden nutzen das Kundenportal, um alle relevanten Dokumente und laufenden Verträge einzusehen, schnell und effizient Schäden zu übermitteln und jederzeit den aktuellen Status ihrer Schadenmeldungen einzusehen.
Schnittstellen & Integrationen
Bei Insurgo bist du in wenigen Klicks per Schnittstelle mit Versicherern, Maklerpools, VEMA, Nafi, Dropscan, Flixcheck, psponline, BiPRO–Box, Rapidmail, Zapier und weiteren Tools verbunden.
Digitaler Posteingang
Durch die Zentralisierung digitaler Posteingänge können alle Mitarbeiter auf relevante postalische Schreiben zugreifen. Das ermöglicht eine digitalisierte und einheitliche Bearbeitung aller Vorgänge.
Cleveres Rollenmanagement
Ein übersichtliches Rollenmanagement ermöglicht es dir, jedem Mitarbeiter, Außendienstler, Tippgeber, Administrator sowie Kunden seine/ihre entsprechenden Berechtigungen zu geben.
Zentrales Dashboard
Das zentrale Dashboard zeigt dir deine persönlichen Kennzahlen immer auf einen Blick und hilft Dir bspw. wichtige Termine und Geburtstage nicht mehr zu verpassen.
Persönliche Aufgaben und Kalender
Verzichte auf eine zusätzliche Organisationssoftware und weise Deinen Innen– und Außendienstmitarbeitern unkompliziert Aufgaben zu.
Notizen und Bookmarks
Füge Notizen zu Kunden, Verträgen oder sonstigen Vorgängen hinzu. So können besondere Umstände einfach erfasst und für alle Verantwortlichen sichtbar gemacht werden.
G–Mail und Outlook Addon
Damit lassen sich deine Kunden aus Insurgo automatisch in Gmail und Outlook erkennen, von dort heraus in Insurgo öffnen sowie E–Mails direkt aus Gmail in Insurgo ablegen.
E–Mail– und Briefvorlagen
Mit Vorlagen und Textbausteinen kannst du vordefinierte E–Mails verwenden, bei denen der Text und Betreff dynamisch auf den Empfänger angepasst wird.
Vertrags– und Schadenspiegel erstellen
Benötigst du, bspw. für einen Kundentermin, eine Übersicht aller Verträge oder Schäden eines Kunden, kannst du in Insurgo einen Vertrags– bzw. Schadenspiegel mit nur einem Klick erstellen lassen.
Timeline in Echtzeit
Mit der Timeline kannst du nachverfolgen, welche Änderungen bei Verträgen, Kunden, Schäden, Aufgaben etc. gemacht wurden. Jeder Kunde, Vertrag, Schaden und jedes Risiko hat eine eigene Timeline, in der sich die Änderungen genau nachvollziehen lassen.
Provisionsmodul & Vermittlerabrechnung
Das Provisionsmodul ist eine Funktion, die es dir ermöglicht, erwartete Provisionen einzusehen, tatsächliche Provisionseingänge zu erfassen und abzugleichen, sowie Vermittlerabrechnungen einfach zu erstellen.
Maklerinkasso
Mit dem Inkasso–Modul hast du alle Fälligkeiten im Blick, erstellst und versendest mit wenigen Klicks automatisch Kundenrechnungen und erfasst Transaktionen nicht nur für einzelne Verträge, sondern auch für Gesellschaften.
Insurgo Assist (KI)
Insurgo Assist schreibt, korrigiert oder kürzt für dich Texte, erstellt Social–Media Posts und To–Do–Listen, generiert Ideen und antwortet sogar intelligent auf Rückfragen.
Selektions–Funktion
Die Selektionsfunktion erleichtert dir unterschiedlichste Exporte für deinen Arbeitsalltag: Zeige mir alle Eigenverträge der Gesellschaft X, bei denen der Status „In Bearbeitung“ ist. Kein Problem! Exportiere Selektionen mit wenigen Klicks in eine XLSX– oder PDF–Datei.
100 % Individualisierbarkeit und Filter
Insurgo ist keine statische Software, sondern zeichnet sich durch eine hohe Individualisierbarkeit aus: Du kannst Filter, Listen, Module und den gesamten Look von Insurgo unkompliziert und ohne aufwendige Programmierungen an deine Bedürfnisse anpassen.
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